研管线布局规模不断扩大并加速向全球前沿靶点领域延伸。公司丰富产品矩阵为后续开展授权合作提供良好储备，合作交易产生的里程碑付款及销售分成也将反哺研发投入，形成内生正向循环。此外，国际BD合作也有助于驱动公司加速源头创新与技术迭代。投资建议我们认为，近年来恒瑞医药跨国授权交易收获斐然，赴香港上市对于公司出海战略具有关键性。有助于提升公司在全球医药行业的影响力，进一步优化资本结构并开拓新的融资渠道。进一步实现海外市场突破，提升公司全球竞争力。建议关注：恒瑞医药等。风险提示药品/耗材降价风险；行业政策变动风险等；市场竞争加剧风险等。




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