热潮正使其成为资本市场中备受瞩目的热门赛道。今年国资委已表态，下一步将以中央企业重组整合为抓手，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快推动国有资本“三个集中”。这有望重点聚焦于国防安全、商业航天、高端装备等战略性领域，无疑为军工板块的重组预期再添“一把火”。    国泰海通证券研报显示，全球地缘政治格局加速演变，外贸有望打开军工行业新的增长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好。    福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪对《证券日报》记者表示，受部分地区地缘政治形势的推动，中国所构建的完备且先进的武器装备体系，正日益受到一些国家在军事装备采购方面的青睐，国防军工行业或将迎来新一轮的繁荣发展期。在国防军工产业链上游的信息化、新材料等细分领域，部分企业的需求、订单乃至业绩都已呈现出显著的改善趋势，预示着国防军工板块已步入反弹通道。当前，资本市场对军工行业的关注度正迅速攀升，有力地推动了相关板块的市场行情持续上扬。    “短期来看，军工板块上涨由事件驱动。中长期看，受益于政策与业绩增长，‘十四五’规划收官，叠加2027年建军一百年奋斗目标，军工产业链现代化需求迫切，产能优化与后勤保障需求将逐步释放，建议投资者关注航空装备、军工电子等高景气细分领域。”巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对《证券日报》记者表示。    多家机构发布的研报也显示，军工股基本面没有更多利空因素，在短期炒作情绪降温后，基本面将成为行情走势的决定因素，具备业绩拐点的上市公司有望在主题景气度下迎来第二轮估值提升。（编辑 上官梦露）

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