资建议 我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为77.12、94.16、117.32亿元，对应的EPS分别为14.44、17.63、21.96元，对应最新收盘价PE分别为30x、24x、19x。维持公司“买入”评级。 风险提示 研发进度不及预期、产业竞争加剧、贸易摩擦加剧  海格通信  九天无人机将发布，低空航母启程  事件：近日，据央视报道“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配，正在进行系统安装与测试等工作。预计今年6月底完成无人机首飞任务。 异构蜂巢任务舱+通信中继平台，空中无人机航母即将上线。据央视网“九天”察打一体无人机首次亮相于2024年的第十五届中国航展。这款无人机翼展达25米，最大起飞重量16吨，最大载重6吨。“九天”无人机的动力系统采用涡扇发动机，最大飞行高度可达1.5万米，最大飞行速度可达700千米/小时。最大航程7000公里，航时大于12小时。“九天”无人机有8个外挂点可以挂载多元化武器，包括1000公斤级的制导炸弹、空空导弹、空地导弹、反舰导弹和巡飞弹等。既可以提高它的突防打击能力，也可以提高自己的生存能力。“九天”无人机采用开放式架构，配备可快速更换的任务舱，通过换装不同的模块化任务载荷，能在两小时内快速切换任务类型，满足空运空投、信息支援与对抗、火力打击与支援等任务需求，可用于体系作战、运输支援、应急救援等军用和民用领域。此外，机腹内集成的“异构蜂巢任务舱”可容纳上百枚巡飞弹或小型无人机。“九天”无人机还可以为这种小型的无人机作为一个通信中继平台，依靠后方的人员进行控制进行操纵，更有利于这种微小型的巡航弹无人机进行攻击和侦察任务。公司控股子公司驰达飞机为“九天”无人机承制单位。驰达飞机参与了目前国内所有主流战机的研发和生产,涵盖了在役的所有大型运输机、战斗机、直升机等。并参与了民机ARJ21、C919的前期研发和后期的批量生产。我们认为，公司将有望充分受益“九天”无人机的广阔应用前景。 低空经济持续闭环，无人机民用市场前景广阔。1、政策端，中央持续统筹，地方政策更新。4月21日，发改委召开推动做好低空经济发展专题会议，明确要坚持“全国一盘棋”，统筹好发展和安全、政府和市场、当前和长远等方面关系，谋划编制好低空经济发展“十五五”相关规划。5月份，部分地方政府低空网络建设规划更新。武汉发布《市十五届人大五次会议2号议案办理工作方案
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