复苏 周期性行业 2025 年一季度盈利改善，整体盈利同比增长 18.8%（2024 年三季度为 - 17.9%），ROE（TTM）为 7.4%，净利率 3.8%。鉴于以下因素，汇丰预计周期性行业将出现结构性机会：1）政策稳步推出；2）房地产市场结构性复苏；3）估值具有吸引力。  结合三大投资主题和行业分析师的自下而上研究，汇丰重点推荐 10 只买入评级股票：AI 主题：小米、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300454,深信服) href=/300454/〉深信服（300454）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300315,掌趣科技) href=/300315/〉掌趣科技（300315）；全球化主题：和铂医药、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002475,立讯精密) href=/002475/〉立讯精密（002475）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300866,安克创新) href=/300866/〉安克创新（300866）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002444,巨星科技) href=/002444/〉巨星科技（002444）；周期性复苏主题：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStoc
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