5+100”战略落地，从而进一步挖掘存量、拓展增量。此外，公司发布股东分红回报规划，2024-2026年公司年度现金分红总额分别不低于当年归母净利润的65%、70%、75%，且均不低于85亿元(含税)，进一步增强股东回报。 投资建议：根据2024年及2025年一季度公司经营情况，我们调整盈利预测，预计2025、2026、2027年公司归母净利润分别为138.1亿元、148.4亿元、160.6亿元，同比分别增长2.5%、7.4%、8.2%，当前股价对应PE分别为13、12、11倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。  中钨高新  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000657,中钨高新) href=/000657/〉中钨高新（000657）2024年年报及2025年一季报点评—柿竹园钨矿注入显著增厚利润，硬质刀具龙头打造产业链一体化布局  2024年公司完成柿竹园100%股权收购，利润显著增厚。展望未来，考虑到公司在钨矿注入后盈利能力大幅提升，我们上调公司2025年归母净利润预测至10.21亿元，新增2026-2027年预测为12.36/14.41亿元，对应2025-2027年EPS预测为0.45/0.54/0.63元。参考公司过往估值，考虑到公司历史经营稳健、龙头地位稳固，钨矿注入有望显著增厚公司利润，实现一体化布局，我们给予公司2025年估值为30X，上调目标价至14元，维持“买入”评级。  咸亨国际  经营业绩持续向好，新领域拓展顺利打开成长空间  近日，〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_605056,咸亨国际) href=/605056/〉咸亨国际（605056）发布2024年报和2025Q1季报，2024年全年实现营收36.06亿元，同比+23.15%；归母净利润为2.23亿元，同比+130.67%；扣非净利润2.25亿元，同比+34.65%。2025Q1公司实现营收6.40亿元，同比+46.04
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