2次变为6.82次。 MDI、TDI产能持续扩充，进一步夯实市场竞争优势。根据公司2024年年报披露，截至2024年底，公司拥有MDI产能380万吨/年、TDI产能111万吨/年，同时万华福建MDI将技改扩能新增70万吨/年，预计2026年第二季度完成，万华福建第二套33万吨年TDI项目预计2025年5月份建成投产，届时万华MDI总产能将达到450万吨/年，TDI总产能将达到144万吨/年。我们看好公司聚氨酯产能的进一步扩充，市场龙头地位进一步凸显。 石化板块产业链不断延伸，上下游双向布局。根据公司2024年年报披露，2024年，万华蓬莱一期PDH等项目完成建设并实现一次性开车成功，2025年初万华烟台25万吨年LDPE装置一次性开车成功，为公司迈入高端聚烯烃领域打下坚实基础。此外，根据公司2025年4月4日投产公告披露，万华化学烟台产业园120万吨/年乙烯装置成功产出合格乙烯产品，乙烯二期项目一次开车成功。公司在产业链上下游双向同时发力，根据化工新材料公众号信息显示，上游方面，2025年4月25日，公司与科威特石化工业公司(PIC，科威特石油公司KPC全资子公司)正式签署合资协议，PIC以6.38亿美金的投资认购万华化学全资子公司万华化学(烟台)石化有限公司25%的股权，这标志着双方合作的进一步深化，也保证了LPG原料的长期稳定供应，保障了万华烟台石化装置的稳定运行。下游方面，2024年7月，万华化学集团、万融新材料(福建)有限公司与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、北欧化工、博禄公司签订《项目合作协议》，ADNOC、北欧化工、博禄组成投资联合体，与万融新材料拟按50%：50%持股比例组建合资公司，共同开展在福建福州建设160万吨/年特种聚烯烃一体化设施的可行性研究。我们看好公司在石化板块上下游产业链的布局，产业链一体化程度将进一步增强。 精细化学品及高端新材料领域持续突破，未来重点布局电池材料领域。根据公司2024年年报披露，公司自主研发的POE装置一次性开车成功，打破国外垄断；VA全产业链成功开车，正式进军营养健康领域；柠檬醛、特种异氰酸酯、聚氨酯固化剂等装置一次性开车成功。未来公司将以电池材料业务作为第二增长曲线，公司已打通石墨负极、硅碳负极、树脂基硬碳负极等三大负极材料全流程，正持续开发正极材料差异化新技术，加速技术升级。我们看好公司在精细化学品及高端新
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