科技、永新股份增长延续稳健、盈利能力有望稳步提升，新增长点持续贡献。其中，裕同环保纸塑、注塑业务增速靓丽，客户开拓顺利。5月23日，美国总统特朗普在其社交媒体平台上发文表示，如iPhone不在美国制造，苹果须缴纳25%的关税，昨日美股苹果股价下跌3%，短期政策波动反应弱化。永新功能性、差异化材质产品占比持续提升，我们预计Q2有望恢复销量双位数左右增长，且原油价格下跌，我们预计Q2业绩有望表现靓丽，海外市场快速拓展。建议关注永新股份、裕同科技、昇兴股份、宝钢包装、奥瑞金等。两轮车：九号公司618预热靓丽，爱玛科技发布股权激励计划。九号公司在618抢先购活动期间全渠道销售额破2.1亿（同比+641%），线上销售额破1.9亿（同比增长22倍），销售趋势向好。爱玛科技发布股权激励计划，拟向激励对象授予限制性股票数约1418万股，约占公司股本总额1.6%；考核目标为：以公司2024年营业收入或净利润为基数，2025-2027年营收增长率或净利润增长率分别不低于15%/32.25%/52.09%。尽管明后年相关行业政策执行层面仍有不确定性，我们认为爱玛科技此举措充分体现增长信心，头部企业具备长期发展前景。建议关注综合竞争力领先，市场份额有望持续提升的雅迪控股、爱玛科技，科技引领的九号公司。黄金珠宝：潮宏基发布筹划H股发行，布局海外市场。潮宏基发布公告提到公司正筹划在港交所发行H股上市事项，我们认为该举措或旨在推进公司全球化战略布局，提升国际品牌形象，加强与境外资本市场对接。建议关注品牌价值持续凸显、终端有望逆势增长的老铺黄金、潮宏基、曼卡龙，基于投资金及区域卡位跑赢行业的菜百股份，静待景气恢复的周大生、老凤祥等。跨境电商：低价包裹关税压力或将加大，TikTok更新欧洲市场政策。近期G7国家财长会议召开，加拿大财政部长表示，G7国家已经开始讨论对低价值中国产品征收关税，我们认为对主要使用小包直邮降低关税成本的中小跨境卖家而言，该变化或提升相关成本，进一步推动行业格局优化。TikTok Shop更新欧洲区域政策，针对英国及欧盟四国，平台推出多项专属权益，从流量扶持到运营补贴，再到物流链路优化，助力商家高效触达1.59亿欧洲日活用户，我们认为美国关税风险仍存，未来欧洲市场或成为跨境卖家重要增长点。建议关注盈利能力领先、全球布局持续深化的安克创新、致欧科技、卡罗特、傲基股份、赛维时代、
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