选（拓普集团+均胜电子+精锻科技+中鼎股份+爱柯迪+瑞鹄模具等）。【AI智能化主线】乘用车优选港股（小鹏汽车-W/理想汽车-W/小米集团-W）〉A股（赛力斯/上汽集团/比亚迪）；零部件优选（地平线机器人-W/德赛西威/伯特利/黑芝麻智能等）。【红利&好格局主线】客车（宇通客车）/重卡（中国重汽A-H/潍柴动力）/零部件（福耀玻璃+星宇股份+新泉股份+继峰股份）。风险提示：贸易战升级进一步超出预期；全球经济复苏力度低于预期；L3-L4智能化技术创新低于预期；全球新能源渗透率低于预期；地缘政治不确定性风险增大。




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