新药：科伦博泰生物研发项目海外授权收入增加，贡献归母净利润同比增加1.8亿元；(3)输液和非输液业务：公司持续优化输液产品结构，密闭式销量占比提升1.89%，公司强化非输液产品集群并依托集采中标优势，加大市场拓展提高市场覆盖率，同时因执行国家药品集采政策销售费用下降；(4)其他：公司优化融资结构，融资额及融资利率下降，财务费用减少。展望25年我们认为公司主营业务有望表现稳健，创新药业务板块有望加速兑现。 公司大输液、川宁和仿制药三大板块表现稳健，龙头优势明显：(1)公司大输液：销量表现稳健，新品放量显著。2024年实现销售收入89.12亿元，同比下降11.85%；销量43.47亿瓶/袋，同比下降0.70%。此外肠外营养三腔袋销售852.2万袋(同比+39.1%)，粉液双室袋销售1297.1万袋(同比+635.8%)。(2)非输液制剂：公司仿制药核心产品管线已经初步建立梯队，产品集群优势凸显。公司2024年非输液药品实现销售收入41.69亿元，同比增长5.41%。公司塑料水针业务全年销售8.56亿支，同比增长31.22%。此外，公司部分仿制药取得快速增长：2024年公司舒更葡糖钠销量66.34万支，恩格列净片销量同比增长64.46%。氢溴酸替格列汀片已成功通过国家医保谈判，有望成为2025年新的业绩增长点。(3)抗生素中间体及原料药：受益于抗生素中间体市场需求增长及公司生产工艺的提升带来的产量增加，主要产品对公司业绩的提升贡献较大。抗生素中间体及原料药实现营业收入58.56亿元，同比增长20.9%。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301301,川宁生物) href=/301301/〉川宁生物（301301）硫氰酸红霉素实现营业收入17.46亿元，同比增长12.7%；青霉素类中间体实现营业收入22.63亿元，同比增长17.4%；头孢类中间体实现营业收入11.51亿元，同比增长42.8%。(4)国际业务：2024年海外收入28.86亿元(同比+11.49%)。 重磅单品佳泰莱成功上市，2025年创新板块众多催化值得期待：(1)芦康沙妥珠单抗(佳泰莱)覆盖适应症丰富：2024年11月22日，芦康沙妥珠单
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