抗(TROP2ADC)获批上市，11月28日，完成首批药品发运，同日，完成全国首张处方。2024年全年，创新药累计实现销售5169.37万元(包含塔戈利单抗(科泰莱))。适应症方面，该产品用于治疗既往至少接受过2种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性TNBC和EGFR-mut2L+NSCLC适应症均已获批，此外GC、EC、CC、OC、UC、CRPC及HNSCC还有多个适应症处于临床不同阶段，涵盖前线到后线治疗。截至2024年报发布日，默沙东已启动12项佳泰莱全球3期临床研究，涵盖乳腺癌适应症3项，肺癌适应症5项，妇科癌症3项和胃肠道癌症1项。(2)其他项目：A166(HER2ADC)：25年1月NDA获受理治疗BC；SKB315(CLDN18.2ADC)处于临床1b期；SKB410(nectin4ADC)：默沙东已启动全球1/2期；SKB571(新型双抗ADC)：靶向LC和CRC，国内1期临床；其他偶联项目还包括如SKB107(RDC)、SKB535(首个优化创新药临床试验审评审批试点项目，审评审批用时21日)、SKB500及SKB501(差异化ADC)等产品。非偶联项目：PD-L1单抗A167和西妥昔单抗N01均已获批上市，25年有望带来一定销售增量。 盈利预测与投资建议 根据〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002422,科伦药业) href=/002422/〉科伦药业（002422）2024年和2025Q1业绩，我们调整公司2025-2027年归母净利润分别为28.6/32.8/37.8亿元(前值25/26年：34.7/39.9亿元)。考虑到科伦药业在大输液领域及抗生素中间体领域的龙头地位，以及未来ADC等创新药管线上市等带来的业绩高增长性，维持“买入”评级。 风险提示 集采降价风险；行业政策变革风险；产品研发及上市不及预期的风险；产品销售不及预期的风险。  盐津铺子  修内功扩边界，解构破局者的成长之路  二十载品牌跃迁，战略革新引领发展。盐津作为自产型零食公司中品类跨度最大的公司，在近20年的发展过程中已完成多品类生产线的布局，能够以品类叠加实现品类边界的扩张，2023年进一步聚焦核心单
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