【12:33 敷尔佳(301371)：主动开展渠道产品优化 静待收入业绩回升】

  document.write(unescape(%u957F%u6C5F%u8BC1%u5238));5月26日给予敷尔佳(301371)增持评级。
  投资建议：产品端来看，公司已拥有多个年销售额过亿元的单品，分别是医用透明质酸钠修复贴(白膜)、医用透明质酸钠修复贴(黑膜)、敷尔佳清痘净肤修护贴、敷尔佳积雪草舒缓修护贴、敷尔佳烟酰胺美白淡斑修护面膜，且在此基础上丰富产品剂型和形态；渠道端，24 年以来公司品牌力外溢至电商，实现了线上渠道的较高增长；研发端，公司成立上海研发中心，通过产学研合作加码新原料、新技术的研究，形成了研发模式的创新成长。以上举措有望共同推动公司业务规模的持续稳步扩增，未来有望随核心单品复购的形成和电商渠道方法论的逐步沉淀，迎来收入及盈利能力的企稳。预计公司 2025-2026 年 EPS分别为1.74、1.89 和 2.05 元，维持“增持”评级。
  风险提示：
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【11:28 华密新材(836247)：特种橡胶新材料项目稳步推进 2025Q1营收同比+6.47%】

  document.write(unescape(%u5F00%u6E90%u8BC1%u5238));5月26日给予华密新材(836247)增持评级。
  2025Q1 营收9593.12 万元，同比+6.47%，归母净利润943.79 万元，同比-11.19%2025 年一季度公司实现营收9593.12 万元，同比+6.47%，环比-19.93%；实现归母净利润943.79 万元，同比-11.19%，环比+33.34%，归母净利润同比有所下降主要系公司各项费用支出增加所致。公司特种橡胶材料项目将于2026 逐步释放产能并形成收入，该机构维持2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.53/0.71/0.83 亿元，EPS 分别为0.44/0.59/0.69元，当前股价对应PE 分别为58.5/43.7/37.1 倍。该机构看好公司未来橡胶材料产能投放及工程塑料市场开拓后的业绩增长，维持“增持”评级。
  风险提示：
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