极布局海外&冷板液冷市场】

  document.write(unescape(%u5F00%u6E90%u8BC1%u5238));5月26日给予曙光数创(872808)增持评级。
  2025Q1 实现营收1166.97 万元（-1.37%），归母净利润-3137.25 万元（-329.66%）曙光数创2025Q1 实现营收1166.97 万元（-1.37%），归母净利-3137.25 万元（-329.66%）。2024 年实现营收5.06 亿元（-22.15%）；归母净利润6142.44 万元（-41.21%），毛利率为30.10%（-1.27pct），净利率为12.13%（-3.94pct）。考虑到“东数西算”&国家级先进数据中心建设周期逐步结束，公司对应浸没相变液冷项目尚未完工形成确收，该机构略微下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利分别为105/150/195 百万元（2025、2026年原值分别为118、154 百万元），EPS 分别为0.53/0.75/0.98 元/股，当前股价对应PE 分别为96.3/67.7/51.8 倍，该机构看好公司未来液冷技术在智算数据中心中应用机遇，维持“增持”评级。
  风险提示：市场竞争风险、毛利率下降风险、新客户开拓不利风险
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。



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