头企业，预计2025 年国内海缆迎密集交付期，且2023 年获得的欧洲海风海缆订单预计将于2025 年起陆续交付，海洋业务利润有望保持高速增长。但考虑到海洋业务实际项目节奏受用海审批等限制因素影响，结合通信业务增速放缓，该机构预计公司的业绩增速呈现更和缓的态势，2025-2027 年公司EPS 为1.04/1.17/1.29 元/股（前值25-26 年为1.19/1.35 元/股），对应PE 13/12/10 倍，参考可比公司估值，结合公司传统业务与海洋业务相比有一定的估值折价，给予公司25 年15 倍PE，对应目标价15.6 元，维持“推荐”评级。
  风险提示：海风装机不及预期，海外拓展不及预期，原材料价格波动，竞争格局恶化等。
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。

【23:18 白云机场(600004)重大事项点评：参股广州市内免税店 入境消费持续增长背景下 有望分享免税收益】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));5月23日给予白云机场(600004)推荐评级。
  投资建议：1）盈利预测：考虑国际旅客恢复进展以及三期投产情况，该机构调整公司25~26 年归母净利预测分别为12.2、9.4 亿元（原为12.9、12.4 亿元）、新增27 年归母净利预测为11.1 亿元，对应25~27 年EPS 分别为0.51、0.40 和0.47 元，PE 分别为18、24 和20 倍。2）投资建议：该机构认为核心枢纽机场长期价值并未改变：a）区位优势上：粤港澳大湾区核心枢纽；b）非航业务方面：
  风险提示：经济大幅下滑、国际客流恢复不及预期等。
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【15:13 中复神鹰(688295)：碳纤维阶段性供需失衡 公司产品结构升级加速推进】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));5月23日给予中复神鹰(688295)推荐评级。
  投资建议：维持“推荐”评级。该机构预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为0.65/1.68/2.51 亿元，对应 EPS 为 0.
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