研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【23:18 圣邦股份(300661)：内研外扩稳健发展 模拟龙头未来可期】

  document.write(unescape(%u897F%u5357%u8BC1%u5238));5月23日给予圣邦股份(300661)买入评级。
  盈利预测与投资建议。该机构预计公司25-27 年归母净利润为6.1/8.4/10.8 亿元，未来三年归母净利润复合增速有望达29.4%。公司深耕模拟行业多年，为国内模拟公司绝对龙头，料号数量近5900 余款，产品及覆盖下游领域广泛众多，对细分行业波动较为不敏感。过去几年，公司持续加大研发投入，对国产化率较低的领域进行料号储备；随着政策的不确定性逐步催化，该机构认为下游客户将提高对供应链安全问题的重视，国产替代的进程有望加速，公司作为模拟龙头企业有望率先收益，享有一定估值溢价。该机构给予公司2025 年14倍PS（历史PS 估值中枢为15 倍），对应目标价120.41 元，首次覆盖予以“买入”评级。
  风险提示：研发进度不及预期、行业需求不及预期、汇率波动等风险。
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。

【23:18 盐津铺子(002847)：修内功扩边界 解构破局者的成长之路】

  document.write(unescape(%u56FD%u76DB%u8BC1%u5238));5月23日给予盐津铺子(002847)买入评级。
  盈利预测：盐津铺子在多品类全渠道的发展路径下成长抓手更为多元，且规模效应的积累及品类品牌的打造有望带动净利率提升。预计公司2025-2027 年营收分别同比+31.2%/+24.0%/+18.7%至69.6/86.3/102.4 亿元，归母净利润分别同比+32.2%/+26.8%/+21.5%至8.5/10.7/13.0 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
  风险提示：渠道竞争加剧、新品推广不及预期、食品安全问题。
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业
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