腾系厂商之外，以华勤技术为代表的本土ODM厂商，凭借在消费电子领域积累的研发体系和供应链优势正在快速切入到AI服务器市场。投资策略：芯片出口管制趋严叠加国产芯片性能提升，两大下游互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气。在芯片端，看好新一代产品性能有望大幅提升的第一梯队厂商，推荐海光信息，关注寒武纪、景嘉微等；在服务器端，看好H20放量对传统服务器领军的业绩拉动，推荐浪潮信息，关注华勤技术等，同时看好昇腾芯片份额提升带来的投资机会，关注四川长虹、神州数码、拓维信息等。风险提示：互联网对国产AI芯片的采购不及预期，智算中心项目AI算力国产化率提升放缓，国产AI芯片技术研发不及预期，行业竞争格局加剧风险。




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