南美市场也将逐步开启，氯虫苯甲酰胺海外需求良好；长期看由于氯虫苯甲酰胺产品效果较优，随着垄断解除，市场需求近年逐步上行。价格：根据百川盈孚，在专利到期后，氯虫苯甲酰胺报价从2023年的43万元/吨下跌至目前22.5万元/吨，近2年历史分位为8.9%，处于历史底部区间。我们预计由于本次行业的不可抗力，氯虫苯甲酰胺有望迎来涨价。建议关注：利尔化学、红太阳、辉隆股份等。硝化企业检查加强，关注K胺及其原料。K胺是合成氯虫苯甲酰胺的核心原料，由于制取K胺三废成本较高，还有氢化、氯化以及硝化等高危反应步骤，跨国公司一般外采K胺制备氯虫苯甲酰胺。目前仅有少数厂家生产规划K胺产能，且K胺仍处于专利保护期，行业供给有限。建议关注：联化科技、广康生化。K胺制备过程中核心步骤为中间产物“3-甲基-2-氨基苯甲酸”制备过程中的硝化反应和加氢还原反应，其危险性大，且硝化反应存在副反应，存在对设备要求高，污水多，处理难度大等问题。同时江苏等省市开始要加强对硝化、重氮化企业的检查，或进一步减少3-甲基-2-氨基苯甲酸供应。建议关注：贝斯美。关注康宽替代市场，农药或将迎来景气。氯虫苯甲酰胺作为全球第一大杀虫剂，5月27日山东友道遭遇不可抗力，氯虫苯甲酰胺供应或偏紧，建议关注氯虫苯甲酰胺替代产品如茚虫威、阿维菌素、甲维盐等。建议关注：广信股份（茚虫威）、利民股份（阿维菌素、甲维盐）等。当前农药价格正处于底部，据中农立华官方公众号，截至5月25日，我国原药价格指数为72.98。2025年农药行业海外去库接近尾声，出口逐步恢复。友道化学事件后，部分省市开始针对硝化、重氮化企业的加强检查，若后续检查趋严，部分涉及硝化反应的农药企业生产或面临问题。同时叠加农药行业发声积极反内卷，行业供给过剩局面或将有所改善，农药行业或将迎来周期拐点。建议关注：扬农化工、润丰股份、新安股份、江山股份、湖南海利、雅本化学、颖泰生物、海利尔、先达股份、中农立华、长青股份、中旗股份、新农股份、丰山集团、绿亨科技、蓝丰生化等。风险提示：政策不及预期、新建产能不及预期、需求不及预期、海外出口不及预期。




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