慕思股份  慕思股份深度跟踪报告—短期业绩承压，布局AI床垫，拓展海外市场  2024/24Q4/25Q1，公司营业收入同比+0.4%/-2.7%/-6.7%，归母净利润同比-4.4%/-13.7%/-16.4%。行业需求承压，公司积极推动门店经营质量提升、布局AI床垫和拓展海外市场。2024年公司合计派发现金红利6.9亿元，对应分红率89.8%，股息率为5.8%(对应2025年6月27日收盘价)。  新和成  新和成跟踪点评—维生素景气回升，新项目助长期成长  2024年公司归母净利润同比+117%至58.7亿元，主要受益于维生素价格走出底部空间，同时公司蛋氨酸等项目产能得到释放带来业绩增量。公司业务涉及营养品、香精香料、新材料、原料药等领域，基于“化工+”、“生物+”平台，不断丰富产品线。我们预测公司2025-2027年归母净利润为64.35/68.11/74.49亿元，给予公司2025年13xPE，对应目标价27元，维持“买入”评级。  保龄宝  功能糖龙头业绩重入增长快轨，未来看点何在？  1〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002286,保龄宝) href=/002286/〉保龄宝（002286）：功能糖龙头经营策略优化、管理效率提升，24年业绩重入增长快轨 公司主营益生元、减糖甜味剂、膳食纤维等功能性配料的研产销，年综合产能超50万吨，活跃客户超2000多家，产品远销100多个国家和地区，是中国功能糖领域的龙头企业。公司通过职业经理人团队管理公司。2023年6月，王强先生被聘任为公司总经理，拥有丰富的食物原辅料公司管理经验。2024年，公司通过采取对产品结构和营销策略的积极调整一系列措施，在营收调整的同时，利润实现显著增长。2025年公司发布股票激励计划，2025-2027年业绩考核目标分别为：归母净利润2025年不少于1.7亿元，25-26年累计不少于3.82亿元，25-27年累计不少于6.47亿元。25Q1，公司发展延续向好势头。 2.行业变革：从甜味剂到功能糖，从满足味觉到更健康 功能糖是功能性低聚糖(益生元)、功能性膳食纤维、功能性糖醇
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