期、下游需求不及预期。  鼎捷数智  公司点评：AI套件发布，B端Agent从可用迈向生产级  事件概述 近日，〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300378,鼎捷数智) href=/300378/〉鼎捷数智（300378）“AI创变.破界生长”2025(第四届)数智未来峰会在武汉落幕。 核心观点 产品思维升级重构，带领企业走向数智原生。公司坚持AI时代软件发展以“升级”范式驱动，2015年提出“智能+”战略，2019年启动雅典娜平台研发，并持续拓展数智驱动的AI应用，当前已经覆盖企业“研发设计、生产制造、质量管控、经营管理、服务售后”五大领域。产品层面，公司构建起了“数据自决驱动+智能生成驱动”的新型驱动力，带领企业迈向数智原生，实现AI从点到面全面普及。 1套AI软基+N个AI套件，创造智变可能。1)智能数据套件：涵盖企业数据管理全栈(数据引擎、数据治理，智能指标管理，决策智能和敏捷问数组件等)，打造数据底座；2)企业智能体生成套件：专注企业级的AI智能体构建与开发，承载工业化量产AI；3)四大工业软件AI智能套件：将AI数智套件融入ERP、PLM、MES、WMS，实现业务自动化和业务洞察，让系统具备思考与并肩协作能力；4)AIoT指挥中心&工业机理AI套件：以设备物联反控为基础，融合数据驱动、管理机理AI与工业机理AI，打造企业AI+IT+OT三位一体智造中枢。 多行业标杆案例落地，彰显公司数智化实力。1)群峰机械携手鼎捷雅典娜.售后云，构建了一体化售后服务管理平台，明确了可量化的工程师绩效核心考核指标、完善了设备履历卡片管理、实现了备品备件的闭环管理。该客户的返修率降低15%、老客复购率提升10%。2)星辰集团携手鼎捷ERPT100+智能云仓一体化系统应用，针对企业管理的标准化和规范化，全面提升了订单交付、质量追溯、成本核算三大管理维度：交期缩短30%、成本追溯能力提升至100%、平均产量提高10%；报表统计节约提高5.5人天/月。 投资建议 维持“买入”评级。公司持续强化AI数智原生产品功能，以标杆案例引领商业落地。我们预计2025-2027年公司营收分别为26.58/30.51
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