对较好的辅材环节优质龙头企业，受益标的福斯特、福莱特、信义光能；建议关注美国高纯石英砂出口受限情况，受益标的石英股份、欧晶科技、凯德石英。风险提示：行业产能出清进展不及预期，政策力度不及预期，新技术导入进度不及预期。




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