端存储等多个上游产业快速发展，我国部分企业充分享受AI时代高速发展与国产替代高速发展的红利。 AI云端的高速发展，同时也带动了端侧的创新， AI赋能新产品，带动了零组件的升级， AIOT进入到一个可以持续创新迭代的阶段。我们认为长期来看， AI不仅给我们的生产、生活带来降本增效的功能，而且还给我们的生活带来新的感受、体验、便捷，开创了诸多新的需求。 AI产业的发展，给云端与端侧均带来了发展机遇。面对全球半导体管制的压力，我国半导体产业加速发展的决心不可动摇，国产化进程的加速更离不开上游设备、零组件、材料的升级换代，国产化机遇长期较大。 我国半导体产业发展关系到长期核心科技进步的速度，特别是在AI时代快速发展的同时，我们遭受到了全球的管制，客观来讲我们在上游核心产业链环节与海外存在较大差距，国产化程度还有较大发展空间。但我国半导体进步的步伐毫不动摇，随着时间积累，我们上游设备、零组件、材料的国产化程度会不断提升，相关的企业也将受益我国半导体产业不断进步发展。 主线一： AI创新—算力芯片+光模块+光芯片理由：（ 1） AI大模型引入后实现云端AI的巨大进步， AI服务器高速增长；（ 2）数据中心建设驱动算力芯片与光模块大量受益，国内外企业长期受益行业量价齐升；（ 3）长期看光模块产业升级与核心芯片国产化加速发展趋势不变。关注：寒武纪、海光信息、龙芯中科、源杰科技、中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信主线二： AI端侧—AIOT相关的SOC、蓝牙、 WiFi等芯片理由： （ 1） AI由云端到消费端的产品陆续推出， AI PC与AI 手机在云端接入大模型，端侧实现部分本地AI运算，驱动算力芯片等组件增长； （ 2） AI加持TWS耳机、智能手表、智能家居，带动新的产品消费，零组件量价齐升；（ 3） AI端侧应用下的AI眼镜、 AI机器人等产品陆续问世，未来随着AI科技不断渗透，更多创新科技产品走进生活，整个上游产业链将继续受益。关注：乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微主线三：国产供应链—设备+材料+零组件理由：（ 1）海外对中国大陆的半导体全面管制集中在先进逻辑与存储产业，上游供应链国产化紧迫性急剧上升；（ 2）我国自主可控企业在设备、设备零组件、材料、 EDA多个领域全球供给占比较低，国产空间巨大；（ 3）国内部分企业
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