较高，内蒙古对于增量项目暂不安排机制电量，政策导向与上述判断基本一致。新增纳入钢铁、多晶硅、水泥、数据中心等行业，绿电需求持续明朗。在以省为单位考核绿电消费比例的基础上，2024年首次推动可再生能源电力消纳责任权重向重点用能单位分解，新设电解铝行业绿色电力消费比例目标，各省在21.00%~70.00%。2025年电解铝行业绿色电力消费比例目标值较2024年发布的2025年预期值提升幅度在-4.56~+10.54pct。2025年，在电解铝行业的基础上，新增纳入钢铁、多晶硅、水泥、数据中心等高耗能行业，其中钢铁、多晶硅、水泥行业2025年绿色电力消费比例和电解铝行业保持一致，国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例均设置为80%。对于2026年，电解铝、钢铁、多晶硅、水泥行业的绿色电力消费比例较2025年目标值的提升幅度在0~2.1pct，国家枢纽节点新建数据中心保持80%。对特定高耗能行业实施绿色电力消费比例目标，有助于进一步明确绿电消费主体，同时也有望催生绿电+不同产业的新模式、新业态，有望改善部分行业当前所面临的消纳、电价、补贴回款等痛点，助力价值重估。投资建议：新能源全面市场化背景下，具备成本、资源、区位优势的企业有望从竞争中胜出，个股建议关注龙源电力、三峡能源、中绿电、福能股份、中闽能源等。在此基础上，随着越来越多的行业被纳入绿色电力消费比例考核之列，绿电+不同产业的新模式有望跑通，建议关注在绿电+IDC布局上领先、以及具备卡位优势的新能源企业和垃圾焚烧发电企业，个股建议关注金开新能、甘肃能源、军信股份、永兴股份、伟明环保、旺能环境等。风险提示：政策执行力度不及预期的风险；资源条件不及预期的风险；上网电价下调的风险等。




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