定制化。6月以来，贵州冰浆商户环比增4倍，荔枝冰饮日团购3万杯，冰面包商户激增22倍，“AI+茶饮”提供个性化茶饮服务吸引年轻消费者。建议关注基本盘稳健+第二曲线高成长的东鹏饮料、农夫山泉。食品加工：安井食品H股于7月4日登陆港交所，发行价60港元/股，净筹资23亿港元用于产能与渠道升级，中国速冻食品龙头企业开启“资本全球化”新阶段，一方面，募资强化预制菜/速冻产能优势，加速冷链全国化渗透及东南亚市场拓展，另一方面，或催生同类企业港股融资潮，进一步拉大头部与中小厂商的资本差距。休闲食品：伴随渠道变革、品类创新，行业保持高景气。新产品和新渠道持续贡献增量，产品上魔芋品类热销预计贯穿全年，渠道上折扣店、零食量贩、会员商超等更为性价比、更高效和注重选品的渠道逐渐成为主流。三只松鼠转型综合零售，生活馆6月20日开业，三日销售额破百万。投资建议：白酒行业调整期首选业绩确定性强的优质头部公司，建议把握政策催化下低估值修复窗口，关注批价相对稳定、护城河稳固且股息率已具备吸引力的高端酒贵州茅台、五粮液。大众品建议聚焦高景气的成长主线，关注大单品成长延续、增长态势强劲的燕京啤酒，基本盘稳健+第二曲线高成长的东鹏饮料、农夫山泉。风险提示：居民消费需求不及预期，行业竞争加剧，餐饮需求恢复不及预期，原材料成本大幅上涨等。




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