呈寡头垄断格局。伴随人工智能等应用推动，全球市场规模不断提升。根据中商产业研究院，2023年全球光刻机市场规模已经增长至271.3亿美元，2024年预计增至315亿美元。从竞争格局看，全球光刻机行业呈现寡头垄断格局，主要由ASML、Canon、Nikon三家供应商占据主要份额。国内厂商取得显著进展，国产替代持续推动。我国目前在光刻机领域已经成功打破部分技术封锁，地位逐渐提高。我们认为，未来随着国产替代政策的推进，有望进一步缩小与行业龙头的差距，国产替代有望加速。关注国产光刻供应链整机/特殊设备：上海微电子（中国领先的光刻设备制造商）、芯碁微装（直写光刻设备商）；光学元件/系统：茂莱光学（精密光学综合解决方案提供商）、炬光科技（光场匀化器供应商）、福晶科技（非线性光学晶体和激光晶体领先企业）；掩膜版：清溢光电（国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一）、路维光电（国内领先的专业第三方掩膜版厂商，产品技术领先）；光刻胶：彤程新材（国内领先的半导体光刻胶龙头，ArF光刻胶已通过客户验证并陆续上量）、南大光电（三款ArF光刻胶通过客户认证并实现销售）、鼎龙股份（ArF/KrF加速推向市场）。投资建议建议关注茂莱光学、彤程新材、鼎龙股份、清溢光电等。风险提示国产替代进程不及预期，市场竞争加剧，国际贸易形势加剧风险。




=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页