过30%（大型水电超过50%）。  科网股出现分化，阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)分别获净买入2.02亿、6807万港元，而腾讯(00700)遭净卖出11.28亿港元。消息面上，招商证券指出，外卖竞争格局被过度担忧，预计未来电商行业及各公司利润额将稳中有升，看好电商估值系统性回升。此外，英伟达将恢复向中国销售H20芯片。开源证券表示，当下国产互联网厂商Capex不确定性消除，有望重回上行通道。  泡泡玛特(09992)获净买入1.73亿港元。消息面上，花旗近期发布研报称，预计在IP热度、海外扩张、补货和新品推出带动下，公司下半年将继续保持增长动能。花旗称，股价近期回调后估值更具吸引力，提供了较好入场时机。此外，中金发布研报称，恒生指数公司将于2025年8月22日收盘后公布恒生系列指数调整结果，9月8日正式实施。泡泡玛特等公司被估算为恒生指数的潜在纳入候选者。  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600875,东方电气) href=/600875/〉东方电气（600875）(01072)获净买入1.7亿港元。7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程正式破土动工。东方电气AH股均大升，汇丰认为投者或过份乐观。从时间表而言，部分投资者预期水电涡轮机招标或于2027年启动，但东方电气及哈尔滨电气均透露2030年前启动招标的可能性低，设备交付至少需时3至5年，收入确认最早也要到2033至2035年。  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600801,华新水泥) href=/600801/〉华新水泥（600801）(06655)遭净卖出7992万港元。消息面上，瑞银表示，尽管市场情绪高涨，但雅鲁藏布江下游水电工程属长期规划，对覆盖公司盈利的实质影响有限。假设水泥订单按市场占有率分配且吨毛利150元人民币/吨，预计〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javas
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