发展格局，推动地产回归长期健康发展轨道，推动中国经济保持稳健发展，从而实现经济新的发展和转型。中国幅员辽阔，有着很大的战略和重大长期项目的发展和实施空间。重大项目的实施不仅仅带来较好的长期效益，更有更大的战略布局的效益。中央政府的负债率水平相对不高有着更大的发力空间。雅鲁藏布江水电站的落地显示中国的政策方向的独立性，是以中国综合实力的提升为目标，以中国战略、经济和人民生活幸福的需要为最终目标。这些将为中国经济扩大内需，防控外部不确定性和房地产风险提供深厚的安全垫，保证中国经济能够行稳致远。雅鲁藏布江水电站作为新世纪工程投资规模巨大，带动相关需求的提升。雅鲁藏布江水电站投资总额达到1.2万亿，是三峡水电站动态投资规模的2485.37亿元的4.8倍，如果按照10年建设周期计算，每年投资额约1200亿元，是2024年西藏城镇固定资产累计投资总额的47.16%，按照基建投资的乘数效应，对GDP拉动约0.15个百分点，对于总需求的拉动作用积极明显。该项目施工难度更大，是世界之最的新世纪工程项目，也是中国先进技术、装备、工艺和材料等集中的体现，涵盖了水电工程建设、水泥钢铁等材料、水电设备和爆破等行业的高质量产品和尖端设备。雅鲁藏布江水电站建设难度和规模远远大于三峡工程，即使按照三峡大坝的建设用水泥标准计算，雅鲁藏布江水电站年拉动水泥增量消耗约为486万吨，占到2024年西藏水泥产量的36.46%。对于其他相关行业的高质量和尖端设备需求也将产生很大的拉动作用。雅鲁藏布江水电站受益上市公司包括工程设计、建设、水电设备和建筑材料等。水电站设计和建设的受益上市公司包括中国电建、中国能建等央企建筑龙头公司。在中国电建参加雅江水电站开工仪式这一背景下，作为全球水电建设龙头企业，中国电建与同为水电建设领域央企领军企业且综合实力雄厚的中国能建，预计后续将获得该项目相关订单。受益的建筑材料包括水泥和钢铁等，特别是水泥行业产品具有运输半径，藏外的企业进藏的运输成本高，藏区的水泥企业成为最大的受益者：包括西藏天路、华新水泥、中国建材、拉萨城投祁连山和海螺水泥等企业在西藏地区均有产线布局。从2024年底的熟料产能看：西藏天路占比35%、华新水泥占比28%、中国建材占比9.88%、海螺水泥占比7.41%。其他包括减水剂龙头苏博特、垒知集团等以及地基处理、水电设备和爆破等相关上市公司。投资建议：我们在20
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