下，预计短期价格或将继续上涨；中长期随着反内卷政策的推进，行业产能将缩减，供需格局有望逐步优化。投资建议：消费建材：推荐政策加码预期下需求有望回暖，渠道布局完善、品类扩张较好，具备产品品质优势及品牌优势的行业龙头北新建材、伟星新材、东方雨虹，建议关注三棵树、兔宝宝。水泥：推荐供给调控趋严，供需矛盾有望缓和，水泥价格有推涨预期，区域龙头企业有望实现盈利修复的上峰水泥，关注华新水泥、海螺水泥。玻璃纤维：推荐受益于新兴市场带动需求恢复，中高端产品价格存提涨预期，龙头企业业绩全年修复可期的中国巨石。玻璃：冷修产线增多预期下行业供需格局有望逐步优化，建议关注旗滨集团。风险提示：原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险：行业新增产能超预期的风险；政策推进不及预期的风险。




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