等“内卷”问题，以推动行业的健康可持续发展。2025年7月24日，中国农药工业协会发布公告称，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。聚酯瓶片：2025年7月4日，万凯新材发布公告称，根据整体行业现状及公司生产经营需要，计划从近日开始有序调减PET生产计划，本次减产检修涉及PET产能60万吨，占公司总产能的20%，后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。另据华夏时报，华润化学、三房巷、逸盛石化等聚酯瓶片公司均陆续宣布减产计划。据钢联数据，7月25日当周，聚酯瓶片产能利用率已降至70.58%，较5月30日当周88.33%的高位下降17.75个百分点。有机硅行业供给发生扰动。7月21日，东岳硅材发布公告称，7月20日，公司的合成三期B床发生一起火灾事故，恢复生产经营时间尚不确定。公司具备年产60万吨有机硅单体的生产能力，是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一。近期国内有机硅价格持续上涨，据钢联数据，截至7月25日，有机硅DMC华东地区市场价为12500元/吨，较前一周上涨10.62%。投资建议当前时点建议关注如下主线：1、制冷剂板块。随着三年基数期结束，三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡，价格中枢有望持续上行，建议关注金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份。2、化纤板块。建议关注华峰化学、新凤鸣、泰和新材。3、建议关注万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。5、农化板块。建议关注亚钾国际、盐湖股份、兴发集团、云天化、扬农化工。6、优质成长标的。建议关注蓝晓科技、圣泉集团、山东赫达。维持基础化工行业“增持”评级。风险提示原油价格波动，需求不达预期，宏观经济下行




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