年上半年，全国可再生能源发电量达17993亿千瓦时，同比增加15.6%，约占全部发电量的39.7%，超过同期第三产业用电量（9164亿千瓦时）与城乡居民生活用电量（7093亿千瓦时）之和；其中，风电、太阳能发电量合计达11478亿千瓦时，同比增长27.4%，在全社会用电量中占比达到23.7%，较去年同期提高4.4个百分点。风电、光伏合计发电量较去年同期增加2470亿千瓦时，超出全社会用电量增量。今年上半年，全国风电累计发电量5880亿千瓦时，同比增长15.6%，全国风电平均利用率93.2%；全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，全国光伏发电平均利用率94%。投资建议：粤陇调高容量电价（粤上调幅度和全国政策一致预期保持一致，陇上调幅度超预期），预计将提升火电盈利稳定性，推动火电向灵活调节性电源转型，强化其在新型电力系统中的调节功能，促进其回归公用事业属性。1H25能源供需宽松，绿色转型提速。火电板块推荐江苏国信，谨慎推荐申能股份、浙能电力，建议关注福能股份、华电国际；核电板块谨慎推荐中国核电、中国广核。绿电板块建议关注三峡能源、江苏新能，谨慎建议关注龙源电力、浙江新能、中绿电。水电板块推荐长江电力，谨慎推荐华能水电、黔源电力，建议关注国投电力、川投能源、浙富控股。在“以旧换新”、电动化等政策的推动下，新能源环卫车销量增速加快，市场渗透率提升。推荐永兴股份、雪迪龙，建议关注盈峰环境、宇通重工、福龙马。风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。




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