新进入上行通道，2026年生猪价格、猪企盈利水平有望超过2025年；④估值处历史低位，重点推荐牧原股份、温氏股份。根据2025年生猪预测出栏量，牧原股份头均市值2,780元、温氏股份2,434元、新希望2,624元、德康农牧2,884元、天邦958元、正邦3,729元、巨星2,625元、神农4,985元、京基2,767元、东瑞2,933元，一、二线龙头猪企估值多处于历史低位，继续推荐生猪养殖板块，重点推荐牧原股份、温氏股份。白羽鸡产品价格周环比持平，黄羽肉鸡养殖继续亏损①白羽鸡产品价格周环比持平。本周五，鸡产品价格8540元/吨，周环比持平，同比下降10.5%；主产区鸡苗均价2.57元/羽，周环比上涨33.2%，同比下降25.5%。2024年12月至今我国未从美国、新西兰引种，仅于3-6月从法国少量引种，后续引种需密切跟踪；②黄羽肉鸡养殖继续亏损。2025年第28周（7.7-7.13）：黄羽在产祖代存栏155.1万套，处于2021年以来同期最高；黄羽在产父母代存栏1381.4万套，处于2023年以来同期高位；黄羽父母代鸡苗销量141.5万套，处于2021年以来同期最高；黄羽全国商品代毛鸡均价12.98元/公斤，成本14.09元/公斤，仍处于亏损状况。8月1日，三黄鸡均价15.35元/公斤，周环比跌0.3%，同比跌12.5%；7月31日，青脚麻鸡均价4.6元/斤，周环比涨2.2%，同比跌13.2%。25/26年全球玉米、小麦库消比预测值环比下降，大豆环比上升①25/26全球玉米库消比预测值处14/15年以来最低。USDA7月供需报告预测：25/26年全球玉米库消比18.5%，同比下降1.1个百分点，环比下降0.2个百分点，处14/15年以来最低水平。中国农业农村部市场预警专家委员会7月报：24/25年玉米结余量从6月227万吨大幅上调至7月337万吨，25/26年结余量预测值维持346万吨不变，较24/25年小幅上升9万吨；②25/26全球小麦库消比预测值处15/16年以来最低。USDA7月供需报告预测：25/26年度全球小麦库消比25.5%，同比下降0.5个百分点，环比下降0.2个百分点，处15/16年以来最低水平；③25/26全球大豆库消比预测值环比上升0.1个百分点。USDA7月供需报告预测：25/26年度全球大豆库消比20.5%，同比下降0.6个百分点，环比上
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