601 合约，套利建议 9-1 正套。  【焦炭】  逻辑：焦煤走强带动成本支撑，下游铁水产量高位，焦化开工持稳；库存下降，但需求淡季压制上行空间。  数据：主力 2509 合约涨 52.0 元；钢厂焦炭库存 626.7 万吨，周环比减 13.3 万吨。  观点：区间震荡，关注政策及供需节奏。  【农产品】  【粕类】  逻辑：美豆优良率下滑但丰产预期仍在，压制价格；国内进口担忧支撑豆粕现货，菜粕价格上涨。  数据：山东豆粕 2890 元 / 吨，华东、广东 2910 元 / 吨；菜粕成交 2000 吨，价格涨 20-60 元 / 吨。  观点：美豆丰产压制，豆粕现货受进口担忧支撑，菜粕跟随波动。  【生猪】  逻辑：现货低位震荡，供需双弱，8 月集团出栏恢复，散户压栏大猪出栏，市场惜售情绪增加。  数据：全国均价 13.37 元 / 公斤，广东 15.5 元 / 公斤；出栏均重 127.98 公斤，环比降 0.50 公斤。  观点：现货维持底部震荡，09 合约上方压制强，01 合约谨慎做空。  【玉米】  逻辑：空头情绪仍存，盘面低位震荡；东北、华北现货价格下跌，港口价格随盘下调，库存减少。  数据：东北主流报价 2170-2260 元 / 吨，跌 5 元；北方四港库存 190.5 万吨，周环比减 20.1 万吨。  观点：低位震荡，关注供需变化及政策影响。  【白糖】  逻辑：国内产糖量同比下降，进口量减少；泰国增产预期，外盘偏强内弱，市场情绪谨慎。  数据：国内产糖 284.5 万吨，同比减 12.98%；6 月进口食糖 42.46 万吨，同比增 39.7 万吨。  观点：维持反弹偏空思路。  【棉花】  逻辑：美棉生长进度略缓但优良率较高，国内供应压力边际减轻但下游疲弱，纱价下跌，纺企库存上升。  数据：美棉优良率 55%，较去年高 5 个百分点；国内 09 合约棉价下跌较多，远月空单可持有。  观点：美棉底部震荡，国内需求无明显增量，远月空单持有。  【鸡蛋】  逻辑：旺季不旺，供应充足，冷库蛋出库增加，需求消化慢；短期或反弹但大周期仍空。  数据：现货价格低位，市场整体消化缓慢，部分地区库存接近胀库。  观点：反弹偏空交易，谨防低位资金扰动。  【油脂】  逻辑：棕榈油库存预估走高使盘面回调，豆油受四季度进口减少预期支撑上涨；马来西亚棕榈油产量环比增加。
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