碳酸锂现货市场处于“情绪驱动+基本面”的阶段，前期由于江西地区矿山停产尚未落地，碳酸锂厂家出货相对积极，库存小幅下滑下游维持安全周期，刚需补货偏好，中游贸易收货积极，持货商交仓意愿增加。当前江西矿山停产消息落地，预计影响碳酸锂供应2万吨以上，市场对供应担忧凸显，需求端方面则呈现增长态势，动力电池和储能领域进入传统备货周期。供应减少与旺季备货需求形成共振，产业及贸易商心态明显改善，推动碳酸锂现货价格快速上行。“中长期而言，锂资源规划产能较大，价格在7万元/吨以上时较容易兑现出新增锂矿供给，且随着成本持续下降，目前暂未见到有效产能出清，锂资源产能周期难言反转。”刘钟颖说。展望后市行情，刘钟颖认为，近月供给短缺，旺季需求好转，基本面修复，短期情绪向好，预计盘面价格偏强运行，主力核心价格区间有望抬升至8.4万—9万元/吨区间。考虑到全球锂资源供应潜力较大，价格上行高度受到长周期锂资源供应压力压制。车国俊指出，反内卷政策预期还在不断发酵，消息层面对市场价格影响较大，市场情绪和政策预期将继续支撑价格。后续关注宁德时代在江西枧下窝停产后的库存去化有望加速，以及后续江西地区其他矿山同样面临矿证问题干扰，供应格局有望明显改善。“总体看，当前供应问题凸显，8月后下游需求逐步改善，特别是旺季临近，供需格局改善下，碳酸锂市场投资者信心明显好转，碳酸锂价格有望上行至9万—10万元/吨区间。”车国俊说。供应减产预期再起值得注意的是，锂矿停产的消息推升了当天的市场情绪，在碳酸锂涨停的带动下，光伏链和黑色链的期货全线大涨，市场供应减产预期再起。具体来看，多晶硅主力合约大涨6.34%，报52985元/吨；工业硅主力合约大涨4.83%，报9000元/吨；焦煤涨2.99%，报1256元/吨，焦炭涨1.97%，报1681元/吨。我的钢铁网数据显示，截至8月8日，本周多晶硅（N型致密料）市场均价47元/千克，即期制造成本约40.55元/千克，即期单公斤净利约为6.45元/千克。价格方面，本周多晶硅N型致密料均价环比上涨0.4元/千克。即自6月底开始，在反内卷的政策的驱动下，头部企业纷纷宣布减产后，一直处于亏损状态的多晶硅终于迎来反转，目前利润已超过6元/千克。据了解，近期煤矿查超产事件、《煤矿安全规程》公布以及276限产文件引发市场对于供给端减产的担忧，提振焦煤期货市场预期，焦炭第六轮提涨开启，整体盘面仍然
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