略显苍白。华东地区一位重仓寒武纪的基金经理认为，在供给端受制于中美科技竞争的背景下，国产AI芯片的替代需求迫切，虽然国内有了几家AI芯片公司，但是上市的公司寥寥无几。已上市的公司，在国内算力芯片中的卡位相对领先，和国内互联网厂商、智算中心等合作密切，有望受益于国产AI芯片替代。“头部企业在AI芯片领域拥有一定的技术优势和创新能力，市场对其未来的技术突破和产品升级充满期待。同时，全球科技竞争加剧，国产替代成为重要趋势，国内AI芯片领域的龙头企业受益于政策支持，有望在此过程中发挥重要作用。”还有公募人士坦言：“半导体作为科技领域的代表，我认为它的估值其实是一门艺术。与消费类公司可以用PE等方式估值不同，半导体需要区分很多细分领域。有些公司处于0到1的阶段，目前还无法兑现业绩，但如果其所在领域空间足够大，我们会给予非常高的估值，甚至不太在意它的盈利情况。”算力、半导体投资凸显“寒王”的异动还带动了板块的整体行情，截至收盘，中证人工智能主题指数涨3.29%其中，工业富联、芯原股份上涨9.24%，新易盛涨6.23%，中际旭创涨5.09%，海光信息涨2.13%。长盛基金基金经理杨秋鹏表示：“下半年A股权益市场有望稳中向好，但市场结构性分化或进一步加剧。我们持续看好成长板块的投资机会，AI算力应用、国产半导体设备材料、创新药等领域都值得重点关注。”杨秋鹏表示，科技行业既是国内经济动能转换和产业升级的主要方向，也是国际竞争的战略重点。虽然这个板块的发展难免面临波折，但政策支持力度大、驱动密集，具备长期投资价值。在他看来，随着海外算力投入持续增长，相关公司的高业绩增速正在快速消化估值。在国产算力领域，随着国内先进制程不断取得突破，芯片互联技术和软件生态加速完善，国产AI芯片正在快速抢占市场份额。鹏华基金基金经理王璐认为，先进制程技术是核心驱动力，光刻、量测等关键领域的国产替代需求尤为迫切。同时，受关税政策影响，半导体材料的国产化进程加快，本土厂商市场份额持续提升。责编：战术恒排版：刘珺宇校对：苏焕文
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