（以下内容从中国银河《传媒互联网7月行业月报：暑期档下半程回暖，持续看好AI应用催化》研报附件原文摘录）摘要：影视大盘回暖明显，关注8月暑期档收官表现：据灯塔专业版，2025年7月全国电影票房40.68亿元（含服务费），同比下降24.36%，环比上升113.43%。影片具体表现方面，《南京照相馆》上映一周即贡献了9.06亿票房，月票房占比22.3%，《长安的荔枝》票房收入5.62亿，票房占比13.8%，《侏罗纪世界：重生》票房收入5.50亿，占比13.5%。电影市场大盘在连续降温后，7月实现回暖，关注8月暑期档收官情况。市场与用户规模再创新高，端游增速明显：据伽马数据:2025年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%；游戏用户规模近6.79亿，同比增长0.72%，国内游戏市场销售收入和用户规模两项数据均创历史新高点。自研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元，同比增长11.07%。市场收入与用户规模同步增长得益于多种因素：一是多款游戏新品上市后表现不凡，超出预期；二是多款长青游戏运营良好，收入稳中有升；三是电子竞技和小程序游戏增长势头强劲。营销大盘阶段调整，细分品类趋势分化：2025年1-6月广告市场整体花费同比上涨0.6%。从行业（大类）的广告花费变化看，2025年1-5月，娱乐及休闲、个人用品、IT产品及办公自动化服务行业增投显著，刊例花费同比分别上涨55.0%、32.6%和16.1%。7月多款大模型更新，AI应用持续推进：海外方面，7月11日，xAI发布Grok4大模型；国内方面，7月智谱旗下GLM4.5和阶跃星辰旗下Step3等模型相继更新。我们认为，大模型的不断更新将在技术侧加速众多底层技术迭代，为AI应用、Agent构建等奠定能力基础；相关的深度应用将有望具备自主决策、任务执行能力，能够在提升工作效率、优化资源配置的同时，深度融入个性化服务、智能决策等场景，成为推动社会生产效率变革的关键载体。投资建议：随着底层大模型能力的不断迭代，当前AI应用已经初步具备了的发展的技术基础。AI在各个行业试水的不断展开，AI应用落地将对多数行业产生变革性的影响。其中，B端商业化进展加快在传媒板块的映射较为明显，观察到海外
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