实验室走向工程应用。我们对中科院等离子体物理研究所和聚变新能公司近七日（0816-0822）招/中标数据进行统计，本周新增招标2项，均属于BEST；新增中标5项，3项属于EAST，2项属于BEST。投资建议：1）头部机器人整机厂商加速推进产品降本与渠道拓展，商业化落地节奏加快，建议关注核心零部件配套企业：【德昌电机控股】【中大力德】；2）算力高景气延续，我们认为先进封装行业高景气有望对关键环节设备公司带来实质性利好，技术升级驱动关键设备需求增长，建议关注【盛美上海】【长川科技】【华峰测控】；3）核聚变工程加速迭代，超导、热控、高温材料及等离子体测控等关键技术需求持续释放，产业链活跃度有望提升，建议关注【西部超导】【合锻智能】【久立特材】。风险提示：国际贸易摩擦风险、宏观环境波动风险、新技术投产不达预期。




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