36.0亿元，主要受到高额外卖补贴投入影响。与此同时，高投入下效果显现，美团MAU突破5亿，7月美团即时零售日订单量峰值突破1.5亿单，创造新纪录。此外，Keeta计划于今年10月在巴西上线，计划到明年年中，覆盖15个大都市区的100座城市，并注册10万名骑手。建议关注国内即时零售板块竞争趋势以及Keeta海外拓展节奏，相关公司：美团-W，阿里巴巴-W，京东集团-SW。7.电商：阿里发布FY26Q1财报，其中国内电商业务受高补贴影响利润承压，但高投入下淘宝MAU迎来显著增长，主要受淘宝闪购带动，我们持续看好闪购给淘宝电商业务带来的协同效应，同时本季度阿里capex创下历史新高，云业务增速达26%，呈现加速增长趋势，AI产品已连续8个季度实现三位数增长，我们建议持续关注即时零售板块格局变化及云计算板块，相关公司：阿里巴巴-W，腾讯控股，美团-W，京东集团-SW等。8.产业互联网：苹果官宣北京时间9月10日凌晨举行发布会，新产品包括iPhone17系列（含iPhone17Air新机型），除iPhone外，苹果还可能推出升级版Apple Watch产品线，这将是三年来苹果首次同时更新所有Apple Watch机型，AirPods Pro3也可能在此次发布会上登场，也是苹果时隔三年首次更新AirPods Pro版本，相关公司：Apple。9.影视：截至8月24日19时30分，2025年电影暑期档票房已达110.02亿元，影片《南京照相馆》以27.48亿元位居票房榜首，影片《浪2/30浪山小妖怪》和《长安的荔枝》分列第二、三名。全年电影总票房已达383.28亿元，观影人次为8.87亿，国产影片市场份额为89.20%。另据统计，今年以来，《哪吒之魔童闹海》《南京照相馆》等影片海外市场票房达7.38亿元。相关公司：光线传媒，万达电影，上海电影，哔哩哔哩，快手-W等。10.游戏：8月25日，国家新闻出版署公布了2025年8月游戏版号审批信息，166款国产网络游戏与7款进口网络游戏版号过审，13款游戏版号出现变更。其中值得关注的重点有：腾讯《卡厄思梦境》、B站《嘟嘟脸恶作剧》《逃离鸭科夫》、盛趣游戏《大航海时代：起源》《传奇外传》、友谊时光《花与绯想》、灵犀互娱《宗师之上》、恺英网络《熊猫大作战》。相关公司包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱、吉比特等。风险提示消费恢复不及预
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