续优化  核心观点： 2025Q2公司收入维持高景气，且利润率同比持续改善，业绩表现略超预期。展望后续，商超、餐饮新零售、稀奶油三轮驱动下，预计2025H2公司收入端维持双位数增长，盈利端预计毛利率环比稳定且费用率持续优化。维持“买入”评级。  珠城科技  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301280,珠城科技) href=/301280/〉珠城科技（301280）2025年中报点评—业绩低于预期，收购瑞松布局通信连接器  核心观点： 25H1业绩低于预期，主要是营收增速较低、股份支付费用增加及理财收益减少所致。我们认为公司未来增长来自于内生增长(家电连接器国产化率提升)和外拓收并购，收购东莞瑞松标志公司进入通信连接器领域，打开公司成长天花板。我们维持对公司2025-2027年盈利预测，预计公司2025-2027年EPS为2.52/3.22/4.36元。参考可比公司〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300679,电连技术) href=/300679/〉电连技术（300679）、瑞可达、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_605333,沪光股份) href=/605333/〉沪光股份（605333）2025年平均35倍PE估值(一致预期)，维持公司目标价75元，对应2025年PE30倍，维持“买入”评级。  赛维时代  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301381,赛维时代) href=/301381/〉赛维时代（301381）2025年中报点评—增长展现韧性，利润环比修复  核心观点： 2
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