5Q2公司实现营收28.6亿元/同比+21.4%，归母净利润1.2亿元/同比-18.3%，环比+160%。二季度公司重新平衡增长与盈利，收窄营销投放力度，收入增速有所回调但仍具韧性，净利润环比显著修复。我们认为本次公司增长与盈利战略的再平衡，有助于为关税的不确定性预留缓冲空间。二季度公司在渠道/区域策略方面持续布局TikTokShop、Temu等新渠道，加快发力欧洲市场，降低单一平台风险的同时也打开利润空间。我们看好公司增长韧性与利润兑现潜力，维持“买入”评级。
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