基本面止跌企稳，中周期行业基本面向上，继续重视2025年医药由创新药开启的反转行情，后续有望进一步迎来由创新药扩散到其他医药细分行业的扩散行情。3）电力设备在成长板块内部也具备一定性价比，风电、电池、光伏等基本面持续改善，板块整体供给2026年持续去化。4）从中长期视角看，在“反内卷”政策持续推进的背景下，当前处于PB与ROE“双低”状态的基本面底部周期行业（如钢铁、水泥、农化制品、氟化工、养殖等），预计将逐步进入基本面上行通道。伴随2025年四季度市场对明年基本面预期的逐步发酵，以及科技板块短期交易拥挤度达到高位，这些低估值板块有望迎来风格切换行情。校对：高源
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