GPU替代进入关键窗口期，政策扶持与技术成熟推动国产厂商迎来重大机遇。  业绩增长潜力——技术、产品、生态三重壁垒构建核心优势  硬核技术突破：公司自主研发的MetaXLink高速互连技术突破传统PCIe带宽限制，实现与英伟达4nm旗舰产品H200相当的互连性能，支持2-64卡灵活拓扑及超节点架构，满足从中小训练到超大规模集群的差异化需求，成为构建万卡集群的关键技术支撑。  软件生态护城河：MXMACA软件栈基于自研指令集及并行计算引擎，集成主流AI框架、通信库、操作系统等工具链，API层面高度兼容CUDA生态，实现应用快速迁移;通过开源共建中国版GPU编程接口标准，推动解决跨平台兼容难题，是国内少数能为云端AI开发者提供“易用性+高性能+通用性”基础软件栈的企业之一。  商业化落地能力：公司形成13项核心技术体系(涵盖处理器架构、系统控制、能效优化、软件生态等全链条)，支撑曦云C系列等产品规模化落地，累计销量超25,000颗，在手订单14.3亿元(截至2025年9月)。2025年上半年归母净利润亏损同比收窄63.74%，前瞻测算最早2026年实现盈亏平衡，验证“技术-产品-市场”产业化闭环能力。  生态协同优势：在“1+6+X”战略下，公司与产业链上下游深度协同，适配主流AI框架、大模型、整机服务器及操作系统，推动国产供应链配套，提升集成电路产业链竞争力。创始团队具备国际领先GPU公司全流程量产经验及万卡集群落地能力，为长期增长提供战略支撑。  战略卡位——双轨并行推动产业升级  公司坚持“自主创新+开放兼容”双轨策略，既通过全栈自研构建技术壁垒，又通过生态开放推动国产算力普及。在AI算力需求爆发与国产替代加速的双重驱动下，沐曦股份凭借技术领先性、生态兼容性及商业化能力，有望成为国产GPU赛道的核心标杆，引领中国算力基础设施自主可控与产业升级进程。
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