电芯在安全可靠性、能量密度、寿命衰减及系统效率等核心性能指标均实现全面升级；发布全球首款可量产的9MWh超大容量储能系统解决方案TENERStack，与传统的20尺集装箱系统相比，可大幅提升体积利用率及能量密度，助力用户储能项目收益率提升。 商用动力电池出货快速增长：在产品技术进步、经济性、基础设施的完善、政策的多重驱动下，国内新能源商用车迎来快速增长，目前国内电动化率已达到23%。公司正在打造重卡换电生态，加速重卡的电动化。公司商用动力电池出货快速增长、占比逐步提升，目前占总出货的比例约两成。 投资建议：预计公司2025-2027年实现归母净利润689.12、872.45、1020.43亿元，对应当前PE分别为24.69、19.50、16.67倍，公司是全球电池龙头，综合能力全面领先，我们继续看好公司未来的发展，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；技术路线重大变化；政策风险；竞争加剧；原材料价格大幅波动。
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