位略增。  数据：主力 2601 合约涨 1.20% 至 1263.5；汾渭 88 家煤矿精煤库存 90.29 万吨，降 9.86 万吨，三大口岸库存增 32.9 万吨。  观点：短线逢低做多 2601 合约，区间 1150-1350 元 / 吨，套利多焦煤空焦炭。  逻辑：焦煤涨价提供成本支撑，主流焦企第二轮提涨落地，钢厂铁水高位回落，需求旺季不旺，库存分化。  数据：主力 2601 合约涨 1.25% 至 1779.5；全国吨焦盈利 - 41 元 / 吨，总库存 952.6 万吨，增 3.2 万吨，钢厂库存降 6.3 万吨。  观点：短期受成本支撑，关注提涨落地情况与钢厂需求变化。  逻辑：中美关系趋暖，中国拟大量采购美豆，美豆供需支撑强，巴西旧作供应紧，国内大豆及豆粕库存高但成本支撑增强。  数据：菜粕成交 0 吨，全国 19 家菜籽压榨厂开工率 4%；欧盟 27 国大豆进口同比降 9%，豆粕进口降 1%。  观点：国内豆粕趋势偏强，近月受成本支撑，11-12 月船期存在缺口，往下空间有限。  逻辑：二次育肥抢占猪源，屠企采购难度增加，提振猪价；但养殖户仍亏损，后续需看供需变化。  数据：全国均价 12.20 元 / 公斤，涨 0.29 元 / 公斤；自繁自养 50 头以下规模利润 - 118.95 元 / 头，环比回升 61.62 元 / 头。  观点：短期猪价稳中偏强，关注二次育肥出栏节奏与终端消费情况。  逻辑：东北地区供应足，华北农户售粮积极性随价跌下滑，全国收粮进度超 8 成，供应压力仍存，需求以刚需为主。  数据：局部地区价格跌幅放缓，辽宁等地跌幅明显；深加工和饲料企业采购积极性略增，库存同比增加 40.79%。  观点：盘面偏弱震荡，关注农户售粮节奏与政策收储力度。  逻辑：巴西制糖比预期落空，供应宽松，原糖震荡偏弱；国内糖价接近成本，进口高峰过，甜菜新糖上市冲击小。  数据：巴西中南部 9 月下半月产糖 313.7 万吨，同比增 10.76%；印度预计 2025/26 榨季产量 3490 万吨，增 18%。  观点：维持偏空思路，短期底部震荡偏弱，关注北半球榨季产量。  逻辑：美棉震荡走弱，国内新花开始上市，市场逐步承接新棉，但需求端暂无明显亮点，整体供需偏宽松。  数据：USDA 相关数据显示棉花供应充足，国内新棉检验量逐步增加，下游采购以刚
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