年储能增速达50%左右，美国由于AI发展带来大量新增电力负荷需求，中东非市场大项目持续招标落地，亚太市场也保持快速增长，储能由原来的点状市场变成全球全面开花。中信建投认为，预计阳光电源的毛利率将稳定在当前市场预期的水平之上。主要原因有三点：一是当前储能需求全球多点开花，预计2025年全球增速保持在40%至50%，同时各国更看中构网型储能，供给需要差异化而非同质化竞争；二是欧美市场进入门槛较高，且美国市场主要竞争对手是特斯拉、Fluence等报价高的本土企业，低价竞争风险较小；三是美国本土储能电芯产能较少，短期内本土化比较困难，可通过向客户调价、转移供应链等规避关税风险。瞄准AI数据中心，抢占未来增长高地 随着数字经济的蓬勃发展，数据中心作为算力基础设施的核心载体，其对高效储能解决方案的需求日益迫切，这也为阳光电源的储能业务开辟了新的增长空间。今年5月，阳光电源宣布成立人工智能数据中心(AIDC)事业部的举措，不仅引发市场高度关注，更被机构广泛看好。机构认为，阳光电源在巩固传统储能市场优势的同时，有望在AI数据中心这一高潜力赛道加速突破。对于数据中心而言，储能至关重要。储能可以帮助数据中心解决容量的问题，并且数据中心波动较大，需要储能支撑峰值的负荷。同时，数据中心用电成本高，通过储能可以调整用电策略实现峰谷套利，降低电费。可以说，数据中心的强劲需求将带动配储需求，国内外厂商都在积极接洽。据阳光电源介绍，公司将与国际头部云厂商、国内头部互联网企业开展合作，进行产品立项和开发，争取在2026年实现产品的落地和小规模交付。在业内人士看来，当前数据中心电源正在从原来UPS为主的交流供电系统，向800V直流供电系统演进，而阳光电源在高压、固态变压器等领域都有一定的技术沉淀。今年以来，阳光电源的股价累计涨幅达到161.25%，其股价启动时间和上涨高度早已脱离光伏行业走出独立行情，这背后或是市场对其在储能行业发展前景的逐步认可。
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