25年PE水平，给予公司25年39倍市盈率，对应目标价为17.94元，维持买入评级。 风险提示 新型电力系统整体行业发展不及预期； 公司新业务推进不及预期。 .  佳缘科技  佳缘科技跟踪点评—星载安全加速发展，AI算力积极探索  核心观点： 公司依托网络信息安全与信息化解决方案双主业，继续巩固在国防军工领域的业务基础，并在航天、航空及地面站等高可靠场景中推动星载安全终端与宇航级生产能力落地，AI算力机房与DeepSeek-671B大模型本地化部署为公司提供AI新底座。公司将持续围绕国产操作系统、AI与航空航天开展前瞻性技术研究与业务探索，有望成为驱动中长期成长的新支点。维持“买入”评级。  华阳股份  事件点评：七元矿、碳纤维项目陆续投产，业绩增量可期  事件：由〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600348,华阳股份) href=/600348/〉华阳股份（600348）、山西华阳资本控股有限公司、太原化学工业集团有限公司、大同市经济建设投资集团有限责任公司、大同云峰资产经营有限责任公司共同出资设立的山西华阳碳材科技有限公司投资建设的千吨级高性能碳纤维一期200吨/年的项目于2025年11月30日建成投产。 200吨/年碳纤维项目投产，推动公司新材料产业升级。华阳碳材科技由公司持股40%、公司控股股东的全资子公司华阳资本控股持股30%，该项目位于大同市云冈经济开发区清洁能源产业园，为山西省重点工程，投资总额约6.08亿元，于2024年6月开工建设，2025年6月进入联调联试阶段，2025年11月30日建成投产。项目投产后可生产T1000级碳纤维，具有高强度、轻量化、耐高低温、耐腐蚀等特性，可应用于航空航天、高端装备制造、风电新能源、新型氢能储能等领域，有利于推动公司新材料产业升级。据iFind数据，2024年碳纤维国产化率为80.46%，国内仍存在一定的供应缺口；2025年10月，碳纤维进口均价为21.03美元/千克，以此计算，公司碳纤维一期项目收入约2976万元。 在建矿七元矿投产，贡献储量增幅71.6%、权益产能增幅16.1%。公司于11月28日公告，子公司七元煤业取得了山西省应急管理厅颁
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