U厂商将释放强劲增长潜力。  核心竞争优势解析：技术团队、生态兼容与规模化能力三重壁垒  国际经验与技术团队优势：创始人陈维良曾担任AMD中国研发中心技术负责人，主导多款GPU架构设计;联合创始人彭莉、杨建均拥有近20年GPU架构设计经验。公司组建了652人的研发团队，占员工总数的74.94%，掌握从IP设计到流片验证的全流程核心技术，是国内少数具备先进制程GPU量产能力的企业。  生态兼容与软件创新：自主研发的MXMACA软件栈实现了CUDA生态兼容，支持超过6000个CUDA应用及1000个主流AI模型的原生运行，注册用户超过15万，API调用次数超过1300万次。该平台有效降低客户迁移成本，提升国产GPU的可用性。  持续研发投入与产品迭代：2022年至2024年，研发投入分别为6.48亿、6.99亿、9.01亿元，累计22.47亿元，占营收比例达282.11%。产品矩阵完善：曦云C系列覆盖训推一体场景，曦思N系列聚焦边缘推理，曦彩G系列支持图形渲染。C500系列采用HBM2e64GB显存，FP16/BF16算力达到国内第一梯队水平;C600引入FP8Tensor指令集与HBM3e显存，算力密度进一步提升;曦思N260适配DeepSeek等大模型推理;曦彩G100支持Vulkan/DirectX/OpenGL等主流引擎。  客户拓展与集群能力：客户覆盖互联网、科研、能源、金融、制造等多个领域。公司已实现千卡集群商业化，支撑128B MoE大模型预训练，推进万卡集群研发，形成从国家公共算力平台到商业智算中心的全国布局。  市场前景：完善产品矩阵与客户结构优化驱动长期增长  2024年，沐曦股份在中国AI加速芯片市场的占有率接近1%。随着曦云C600的量产及C700的研发推进，产品矩阵持续完善。公司前五大客户收入占比从2022年的100%降至2025年一季度的88.35%，客户结构持续优化，避免单一依赖。凭借高强度研发投入、生态兼容优势及规模化集群能力，公司有望在国产替代浪潮中占据更大市场份额。  作为国产高性能GPU领军企业，沐曦股份已构建从芯片设计到系统集成的全链条能力。随着C600的量产及C700的研发推进，公司将形成覆盖训练、推理、图形渲染的全场景产品矩阵，支撑从智算中心到边缘计算的多元需求。在政策扶持与市场需求的共同推动下，公司有望打破国际巨头的垄断格局
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