2-2月迎来政策、流动性、基本面的共振期，市场调整后组合上逐步增加进攻性。看好：1)科技成长：AI模型进展加快，应用加快推进，国内算力基础设施短缺。推荐：港股互联网/传媒/计算机/算力，以及制造业出海：电力设备/机械设备。2)大金融：资本市场改革纵深有望重振风偏，银行中期分红提前，12月风格或攻守易势，推荐：券商/保险。3)消费：调整三年后，估值与持仓处于低位，宏观尾部风险降低与潜在增量政策，结构性机会将出现，推荐低股价、低库存、动销好转的消费股：食品/饮料/农林牧渔/酒店/免税等。  美国旧金山市起诉多家超加工食品生产企业  据新华社，美国旧金山市12月2日对10家美国大型食品制造商提起诉讼，指控这些企业生产的超加工食品可能导致II型糖尿病、脂肪肝和癌症等疾病。旧金山市检方说，这些企业制造公共健康危机，从中牟取暴利，必须对造成的危害负责。旧金山市正寻求赔偿和民事处罚，并要求法院下令禁止这些企业开展欺骗性营销，强制其改变营销方式。  贵州“十五五”规划建议：优化调整白酒产品结构和营销策略更好适应市场需求  据财联社，中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，加快传统产业转型升级。巩固提升酱香白酒产业集群。壮大优强企业舰队，深化“赤水河谷中国酱香”产区品牌建设，巩固全国重要的白酒生产基地领先地位，打造具有全球影响力的历史经典产业集群。优化调整白酒产品结构和营销策略，拓展“卖酒向卖生活方式转变”路径，丰富多元消费场景，更好适应市场需求。实施“黔酒出海”专项行动，支持企业大力开拓国际市场。做强做大先进装备制造产业集群。  行业新闻  白酒市场迎来小幅涨价潮，是黎明前的曙光，还是昙花一现？  据懂酒谛，近期，在监管整治价格倒挂、电商严打违规行为背景下，白酒市场短暂回暖。11月洋河梦之蓝M6+领涨，古20、水晶剑南春等跟进，形成“中端领涨、高端跟涨”格局。此前行业面临1700亿库存压力，次高端价格倒挂达15%-20%。飞天茅台溢价率跌至6%，反映消费疲软。2024年19家酒企产量增长3.74%，扩产加剧库存压力。行业正转向理性消费，开瓶率成核心指标，宋河、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (eve
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