、黄金股、通信、工业母机、军工等ETF领涨，酒、传媒、港股创新药、消费ETF领跌。上周A股传统行业中金融板块成交占比大涨、工业占比小幅回升、材料指数成交占比稳定，公用事业、能源成交、房地产依旧低迷。新经济行业中新能源成交占比显著回落，信息技术指数成交占比小幅下跌，医疗保健、可选消费、日常消费成交占比继续低迷。  政策：偏多 A股主要迎来政策性利好，一是金融监管委员会对调整保险公司相关业务风险因子的通知，保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子从0.3下调至0.27。保险公司持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36，进一步打开保险资金配置股市的空间。同时证监会主席吴清表示对优质机构适当“松绑”，进一步优化风控指标，适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率。  周度市场综合数据监测  上周股市震荡，短期资金继续流出，两融杠杆资金维持流入，但ETF小幅流出，偏股型基金发行下降，IPO上市增加，产业股东减持维持高位，大宗交易缩量，公司回购稳定。  陆股通成交量下行，AH溢价率回升。  期货方面IH前十会员净空单小幅增加，IF、IC、IM维持稳定，IC套保盘维持高位，IM套保盘持续下降，显示中性策略资金在减少。基差贴水小幅收窄。  周度流动资金合计图  累计资金流向（除陆股通外）  股指期货基差概览  IH前十会员净单占比维持低位，平均基差贴水偏高。  数据来源：紫金天风期货  IF基差与净空单变化  IF前十名会员净空单占比处于低位，平均基差贴水偏低，保值盘占比较低。  数据来源：紫金天风期货  IC净空单与基差变化  IC前十会员净空占比高位,平均基差贴水缩小，保值盘比例较高。  数据来源：紫金天风期货  IM净空单与基差变化  IM前十会员净空单占比下降，平均基差贴水减少，保值盘减少。  数据来源：紫金天风期货  指数与行业估值表  沪深300风险溢价率  十年期国债利率1.85%，十年风险溢价率分位数51%，股指风险溢价率处于中性。  沪深300估值  沪深300PE十年分位点80%，PB分位点50%，处于中高位。  上证50估值  上证50PE十年以来分位点89%，PB分位点73%，处于历史中高位。  中证500估值  中证500PE注册制改革以来PE分位点77%，PB分位数71%，处于中
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