数为2012年以来的历史低位水平，国债市场流动性压力指数也已超过2023年第一季度的尖峰水平，接近2008年峰值高度。那么，影响究竟有多大？从近五次日本央行收紧货币政策时的市场反应来看，广发证券表示，日元基本呈现“提前反应、落地平稳”的特征。在政策落地前1个月，日元因市场对紧缩政策的一致预期推动而升值，政策落地后日元震荡走平。日股短期通常小幅回调。源于日本国内流动性环境的边际收紧，以及市场对经济增长动能放缓的担忧。美股标普500指数中位表现为短期盘整，并未出现明显的趋势性涨跌。美债10年期美债利率几乎未受日本央行紧缩操作的明显影响，长端利率整体延续了政策收紧前的原有走势。预计本次日本央行加息对流动性冲击程度偏弱。上版：王璐璐校对：廖胜超
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