设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。

  花旗银行：多因素助推电网基建长期项目投资

  在全球电力需求被AI数据中心、电气化和可再生能源并网大举推高的背景下，叠加美联储降息周期降低融资成本，助推电网基建长期项目投资，亚洲市场的最核心电网设备与储能类公司(尤其是聚焦于高压变压器、GIS和储能系统的相关电力公司)正处在一个“多年的结构性上升周期”开端。

  华龙证券：电网设备板块有望维持高景气

  展望2026年，电新行业有望延续积极趋势，国家能源局定调加大“十五五”海上风电开发力度，海外高价值量订单外溢有望打开我国风电出口空间；海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。

  华泰证券:“十五五”期间电网投资有望超4万亿元

  “十五五”期间电网投资有望超4万亿元，较“十四五”期间显著提升。其中，750kV和500kV等高电压等级主网建设是重点方向，近年来相关设备招标需求快速上升。2025年1-5批国网输变电招标金额同比增速达19.1%，预计2026年将进一步加速。随着西部能源外送需求增强及区域电网互联互济能力要求提升，主网网架建设将成为支撑全国电力大市场的重要基础设施。

  华福证券:电网设备需求将持续释放

  攀西特高压交流工程项目已获核准，计划2026年上半年开工，总投资231亿元，将新建两座1000千伏变电站和双回特高压线路，提升攀西地区580万千瓦电力外送能力及700万千瓦新能源开发规模。甘肃—浙江±800kV特高压直流输电工程取得关键进展，越州换流站进入电气安装阶段，预计投运后每年可为浙江输送超360亿千瓦时电能，其中新能源占比超50%。特高压建设加速将显著增强清洁能源消纳与跨区域调配能力，推动电网设备需求持续释放。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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