026年400G、800G、1.6T等高速光模块需求预计仍将进一步显著扩张，有望带给新晋供应商导入窗口期。A股估值仍然具备吸引力展望后市，大同证券研报认为，在政策助力下，中长期市场仍然有望“稳中有进”。配置上，建议采用哑铃型策略：一方面，进攻端或可保留已有双创板块仓位，如通信、半导体、创新药等，但短期不宜过多操作；另一方面，防守端或可阶段性布局消费板块以增厚收益。在中金公司研究部首席国内策略分析师李求索看来，股市短期回调有望为2026年上半年行情提供较好的布局机会。A股市场整体估值无论在全球横向对比，还是与大类资产对比仍然具备吸引力。尤其是沪深300的股息率相比10年期国债收益率仍然高出80个基点左右，具备良好的配置价值。配置上，逢低布局成长风格，红利风格注重阶段性、结构性机会。
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