的2030年1万亿美金的市场规模目标，意味着有望同比大增26%。  WSTS表示，这种连续两年的强劲增长趋势将主要得益于AI GPU主导的逻辑芯片领域以及HBM存储系统、DDR5 RDIMM与企业级数据中心NAND所主导的存储领域持续强劲的势头，预计这两个领域都将实现无比强劲的两位数增长，这得益于人工智能推理系统与云计算基础设施等领域持续强劲扩张需求。  在华尔街巨头摩根士丹利、花旗、Loop Capital以及Wedbush看来，以AI芯片算力硬件为核心的全球人工智能基础设施投资浪潮远远未完结，现在仅仅处于开端，在前所未有的“AI推理端算力需求风暴”推动之下，持续至2030年的这一轮AI基础设施投资浪潮规模有望高达3万亿至4万亿美元。  大摩与美银都看好的芯片股主线：AI芯片、半导体设备以及光互连  英伟达和博通是大摩在AI芯片这一细分半导体市场的两只首选股票标的，同时也是大摩在整个芯片股的首选股票。来自大摩的分析师们解释称：“在我们撰写此文之时，市场对AI ASIC的热情正在持续升温，市场押注增长将会非常强劲，但随着各种生态瓶颈显现，我们仍认为英伟达AI GPU算力集群仍然将是云端最高ROI的首选解决方案，尤其是在英伟达Vera-Rubin架构于2026年下半年开始放量之际。” “尽管杠杆有限，我们仍认为市场低估了英伟达的堪称垄断地位。”  该机构对AMD(AMD.US)和迈威尔科技(即Marvell，MRVL)也给出了“与大盘一致”(Equal-Weight)的谨慎看涨评级，认为二者具备“显著上行空间”，但也存在一些不确定性。鉴于其对英特尔代工业务的长期悲观立场，大摩对于英特尔(INTC.US)更加谨慎。Astera Labs则是该机构在数据中心光互连领域最看好的小盘芯片股标的，尤其看好该公司通过收购的aiXscale 推进机架级/scale-up光互连生态解决方案，强调该公司正在强势切入数据中心内部光互连/硅光子技术方向。  在存储与半导体设备领域，摩根士丹利表示，随着AI芯片以及高端存储芯片的产能爬坡仍然赶不上市场需求，很可能会长期推动存储与逻辑晶圆供应保持紧张。因此，美光(MU)是该机构在存储芯片市场的首选标的，同时也给予企业级SSD领军者闪迪(SNDK.US)“增持”(Overweight)评级。  在半导体设备以及芯片制造领域，应用材料(AMAT.U
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